Избранное обо всём


Экономика

"Онэксим" улучшил предложение по покупке ОАО "РБК информационные системы"

Группа "Онэксим" миллиардера Михаила Прохорова объявила о покупке контрольного пакета российского медиахолдинга РБК, который испытывал серьезные финансовые проблемы с начала года. "Онэксим" купит 51 процент акций РБК за 80 миллионов долларов. Долги РБК, владеющей, среди прочего, одноименным информационным агентством, телеканалом и газетой РБК-Daily, оцениваются в 220 миллионов долларов.

Михаил Прохоров обошел Владимира Потанина в гонке за РБК

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова сделала новое предложение о покупке испытывающего финансовые проблемы ОАО "РБК информационные системы". Как говорится в сообщении "Онэксима", в течение ближайших семи дней группа и менеджмент РБК направят акционерам и кредиторам компании "совместное комплексное предложение по реструктуризации задолженности и стабилизации финансового состояния".

В соответствии с условиями совместного предложения "Онэксим" в результате допэмиссии акций приобретет 51% уставного капитала РБК за $80 млн. Представители "Онэксима" получат большинство в совете директоров, операционное руководство компанией продолжит осуществлять нынешний менеджмент. Об этом сообщает "Интерфакс".

Предварительный вариант предложения предусматривает выплату кредиторам части долга денежными средствами (около 20%), списание части задолженности и реструктуризацию оставшейся доли в "рыночный долговой инструмент".

Для части кредиторов, имеющих ограничения по списанию активов, в дополнение к денежной составляющей будет предложен "отдельный инструмент, позволяющий в определенные сроки решить задачу полного возврата вложенных средств", говорится в сообщении.

Сделка вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений.

Первое предложение "Онэксима", сделанное в марте, предусматривало приобретение 65% увеличенного уставного капитала РБК за $35 миллионов.

РБК в лице акционеров - основателей компании, играющих решающую роль в ее оперативном управлении, выступал категорически против предложения "Онэксима". Так, когда гендиректор РБК Юрий Ровенский ушел в "Онэксим", компания сопроводила это событие крайне жестким комментарием, обвинив своего менеджера в лоббировании интересов "одной финансовой группы, которая имеет намерение войти в акционерный капитал РБК на не приемлемых для большинства акционеров и кредиторов условиях".

Совладельцы РБК делали ставку на собственный план реструктуризации, разработанный совместно с МДМ-банком. Эта схема предусматривала конвертацию всех долговых обязательств РБК (около $220 млн) в кредитные ноты (CLN), эмитированные Moscow River (SPV-компания МДМ-банка) под залог активов медиа-холдинга. В рамках подготовки к реструктуризации долга по этому сценарию РБК перевел значительную часть своих активов на баланс других компаний холдинга (РБК продал 100% акций ЗАО "РБК-ТВ", снизил до 20% со 100% доли в ЗАО "Росбизнесконсалтинг" и ЗАО "РБК Холдинг", сократил до 9% со 60% долю в ООО "РБК Медиа").

Наиболее активным оппонентом схемы, которую продвигали совладельцы РБК и МДМ-банк, выступала управляющая компания (УК) Росбанка, владеющая 11% акций РБК. УК Росбанка, до начала этого года принадлежавшая "Онэксиму", называла план неприемлемым, так как он "не решает ни одной из стоящих перед компанией проблем, а лишь приводит к завуалированной продаже всех материальных активов РБК кредиторам в обход мнения ее акционеров". В июле УК Росбанка подала в Арбитражный суд Москвы иски о признании недействительными пяти сделок РБК по продаже активов. По этому ходатайству суд наложил обеспечительные меры, предполагающие запрет на совершение сделок с ключевыми активами РБК.

Что именно стало причиной резкого изменения позиции акционеров РБК, в сообщении не уточняется. В нем лишь приведена цитата гендиректора и совладельца РБК Германа Каплуна, который заявил: "Совместно с группой "Онэксим" нам удалось найти оптимальную конструкцию урегулирования ситуации вокруг компании с учетом интересов как кредиторов и акционеров, так и самой компании". "У нас уже есть положительный опыт переговоров с кредиторами по условиям реструктуризации долга. Мы рассчитываем, что в контексте нового предложения "Онэксима" мы сумеем быстро договориться со всеми заинтересованными сторонами", - заявил он.

"В рамках разработки предложения мы учитывали текущее критическое финансовое состояние компании. В течение весны и лета текущего года неопределенность относительно будущего компании и общемировое падение медиа-рынка привели к значительному снижению объемов выручки и резкому росту неплатежей от рекламодателей. Из-за этого РБК ежемесячно теряет около $3 млн "живых" денег, что вынуждает компанию распродавать активы", - заявил, в свою очередь, гендиректор "Онэксима" Дмитрий Разумов.

Его заявление свидетельствует о том, что в вопросе о схеме реструктуризации РБК пока рано ставить точку. "На осень приходится период переговоров по рекламным бюджетам на следующий год - если эта работа будет провалена, то шансы на выживание компании значительно снизятся. По нашим оценкам, на достижение договоренностей между компанией, ее акционерами и кредиторами с целью предотвращения ее банкротства осталось не более одного-двух месяцев", - сказал Разумов, процитированный в пресс-релизе.

Член правления, руководитель департамента корпоративного финансирования МДМ-банка Никита Ряузов сообщил, что пока со своим новым предложением "Онэксим" на кредиторов РБК не выходил. "Никаких предложений пока нам не поступало. Мы ждем, что представители "Онэксима" выйдут на нас, и это произойдет в ближайшее время", - сказал он. Тот факт, что сумма предложения "Онэксима" была увеличена, Н.Ряузов назвал позитивным, подчеркивая при этом, что для банка как для кредитора РБК важно, чтобы был погашен весь долг компании.

22.07.2009, 07:37

Комментарии (добавить комментарий)

Страницы: 1

Добавить комментарий

(Внимание: действует премодерация)

Евгения Войко:
«Необходимость привлечения достаточно сильного религиозного фактора обусловлена шатким внутриполитическим положением украинского президента.»
Павел Святенков:
«Для того, чтобы быть ближе к народу, политику в наши дни надо уметь шутить над собой. Комикс все эти задачи решает. Он подчеркнуто лоялен лично к Грызлову.»
Валерий Богомолов:
«Cвоей настоятельной рекомендацией в отношении Южной Осетии и Абхазии, адресованной белорусским гражданам, Лукашенко, как говорится, насыпал соль в кастрюлю соседа.»

Календарь
« Апр 2016 г. »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30



Ваш возраст

Результаты опроса





Главная тема
Америка – неизвестная и удивительная

Владимир Соловьев: «Мы все имеем какое-то представление о том, что же это за страна - Америка. При этом в России сейчас крайне моден антиамериканизм, принято говорить, что у них все плохо, они виновники мирового кризиса, они тупые и жирные, постоянно жрущие в «Макдональдсе», не занимающиеся спортом, и вообще все вокруг одно китайское. Так вот, дорогие друзья, спешу вас заверить, что, конечно, в этом есть частичная правда. Но это настолько же правда, как то, что русские играют на балалайке.»


Новости культуры,
анонсы событий
25.02.2015
50 лет Smokie
25 февраля 2015 группа Smokie отметит в Крокусс Сити Холее свой 50-летний юбилей! Отметят они его рандиозным трехчасовым концертом с участием многих именитых гостей, музыкантов легендарных ВИА, рожденных в СССР: Ариэль, Аракс, Добры Молодцы, Синяя Птица.25 февраля 2015 группа Smokie отметит в Крокусс Сити Холее свой 50-летний юбилей!
13.02.2015
Презентация книги Антона Долина «Ларс фон Триер. Контрольные работы»
Один из самых известных российских кинокритиков Антон Долин представит второе издание своей книги о скандальном режиссере Ларсе фон Триере. Презентация пройдет 18 февраля в 19:00, в Кинотеатре «Пионер», по адресу Кутузовский просп., 21.

13.02.2015
Великие модернисты. Революция в искусстве
Очередная мультимедийная выставка открывается в столице в пятницу, 13-го. Публике покажут работы девяти знаменитых представителей эпохи модернизма: Гогена, Руссо, Тулуз-Лотрека, Климта, Синьяка, Мунка, Модильяни, Кандинского и Малевича. Выставка будет проходить до 31 мая в Центр дизайна Artplay по адресу: ул. Нижняя Сыромятническая, 10
24.01.2015
ABBA THE SHOW пройдет в Крокус Сити Холле
24 января 2015 в Крокус Сити Холле можно будет увидеть ABBA THE SHOW. Нынешним турне, ABBA THE SHOW отмечает юбилейную дату, 40 лет как ABBA отправилась на свои первые аншлаговые гастроли в январе 1975-го!
28.07.2009
«Танцы Минус» выступят в «16 Тонн»
14 августа в клубе «16 Тонн» состоится концерт группы «Танцы Минус». Начало выступления в 21:00.
27.07.2009
Сьюзан Вега в Москве
31 июля в клубе «Б1 Максимум» Сьюзан Вега познакомит москвичей с классикой фолка. Начало концерта в 21:00.
25.07.2009
Пикник "Афиши" в очередной раз готовится принять сотни жителей столицы
Британская ска-группа Madness возглавит музыкальный лайн-ап пикника "Афиши", который пройдет в Коломенском 8 августа.
24.07.2009
«Ногу свело!» выступит в клубе «Б2»
31 июля авторы культового «Хару Мамбуру» группа «Ногу свело!» дадут свой большой сольный концерт в клубе «Б2». Начало в 23:00.
23.07.2009
«Би-2» в «Б2»
24 июля группа «Би-2» выступит в клубе «Б2». Специальным гостем станет проект Zvonok Hip-Rock. Начало в 23:00.
22.07.2009
Рок-фестиваль «Уроки Русского» в Зеленом театре Парка Горького
8 августа в Зеленом театре Парка Горького состоится единственный летний open-air в Москве - рок-фестиваль «Уроки Русского».



Дизайн и программное обеспечение — ЭЛКОС (ELCOS)

© 2005—2016 Империя Музыки, TRELI.ru




  • Продюсер Табриз Шахиди: концерты, гастроли, презентации, новые имена